Kiedy Minato zaczyna dziwnie się zachowywać, jego matka od razu wyczuwa, że coś jest nie tak. Kiedy odkrywa, że za wszystkim stoi nauczyciel, wpada do szkoły i żąda, aby wyjaśnił jej, co się dzieje. W miarę, jak poznajemy historię oczami matki, nauczyciela i chłopca, powoli dochodzimy do prawdy.

Film otrzymał 15 nominacji do nagród. Na MFF w Cannes 2023 zdobył Nagroda Specjalna – Palma 'Queer’ oraz Złotą Palmę za Najlepszy scenariusz.